Як сформувати персональний фінансовий звіт

Як сформувати персональний фінансовий звіт

У будь-який момент ви можете налаштувати свій персональний фінансовий звіт і виводити у ньому тільки актуальні для вас дані.

Назва звіту

Щоб налаштувати персональний звіт, почніть з назви. Ви можете обрати будь-яку назву, але ми рекомендуємо вам використовувати якусь систему, що дозволяє ідентифікувати типи звітів в майбутньому.

Наприклад, ви можете використовувати для назви кілька ключових фільтрів, які будуть застосовані для конкретного звіту.

З наведеного прикладу зрозуміло, що в звіті будуть міститися дані по всіх операторах однієї країни.

Період створення звіту

Виберіть період, який буде використовуватися для формування персонального звіту:

• 7 днів;
• 30 днів;
• на "сьогодні" (при подальшому використанні такого шаблону дані будуть показуватися за день, коли ви відновите звіт);
• на конкретну дату або обраний вами період часу.

Період часу обирається за допомогою календаря діапазону дат, як і вгорі дашборду.

Вибір шаблону звіту

Якщо у вас вже є збережені шаблони звіту, ви можете обрати один з них у спеціальному списку, що випадає.

Вибір фільтрів

Персональний фінансовий звіт формується за обраними фільтрами: джерело, відправник, країна, оператор, стан (статус відправки), відсоток доставки і кількість повідомлень.

Для формування персонального звіту виберіть потрібні фільтри і натисніть кнопку "Застосувати".

Як створити шаблон звіту

Ви можете формувати різні форми звіту з різним поєднанням фільтрів і зберегти їх як шаблони, щоб надалi використовувати.

Наприклад, ви можете сформувати шаблон звіту для розсилок по конкретній країні або по конкретному оператору, за всіма повідомленнями або тільки по доставленим і так далі.

Для цього поставте галочки біля потрібних фільтрів і клацніть по посиланню «Зберегти в мої шаблони».

При збереженні шаблону ви можете відредагувати його назву і задати колірну мітку, щоб шаблон було легше знайти у списку збережених.

Натисніть «Зберегти».

Тепер збережений шаблон звіту може бути застосовний у будь-який момент. Щоб використовувати його, в формі створення звіту натисніть на поле «Готові шаблони».

У меню, що випадає, оберіть потрібний шаблон. І внизу сторінки просто натисніть «Застосувати».

 Магія! — всі фільтри зі збереженого шаблону будуть використані у звіті.

Ви можете створити будь-яку кількість шаблонів звіту, щоб використовувати їх за необхідiстю.