Cómo puede formar un informe financiero personal

En cualquier tiempo, puede configurar su informe financiero personal y ver sólo los datos relevantes.

Título del informe

Para configurar su informe personal, comience con un título. Puede elegir cualquier título, pero le recomendamos que use algún tipo de sistema para identificar los tipos de informes en el futuro.

Por ejemplo, puede usar unos filtros claves como el título para un informe particular.

De este ejemplo está claro que el informe incluirá los datos sobre todos los operadores de un país.

Período de formación del informe
Seleccione el período que utilizará para formar su informe personal:
- 7 días

• 30 días
• por ‘hoy’ (si usa esta plantilla consecutivamente, verá los datos por el día cuando actualice el informe)
• por una fecha específica o un período de tiempo seleccionado.
  Puede seleccionar un período de tiempo a través del calendario de rango de fechas, como en la parte superior del dashboard.
  

Selección de una plantilla del informe

Si ya tiene plantillas de informe guardadas, puede seleccionar una de ellas en una lista desplegable especial.

Selección de filtros

El informe financiero personal se forma por los filtros seleccionados: origen, remitente, país, operador, estado (estado de envío), porcentaje de entrega y número de mensajes.

Para crear un informe personalizado, seleccione los filtros deseados y haga clic en el botón Aplicar.

Cómo puede crear una plantilla de informe

Puede crear formas de informe diferentes con varias combinaciones de filtros y guardarlas como plantillas para usarlas en el futuro.

Por ejemplo, puede crear una plantilla de informe para envíos por país o por operador específico, por todos los mensajes o sólo para envíos, etc.

Para esto, marque al lado de los filtros deseados y haga clic en el enlace Guardar en mis plantillas.

Al guardar una plantilla, puede ajustar un título de la plantilla y adicionar una etiqueta de color para que la plantilla sea más fácil de encontrar en la lista guardada.

Haga clic en Guardar.

Ahora puede aplicar la plantilla de informe guardada en cualquier tiempo. Para usarla, haga clic en el campo Plantillas disponibles en el formulario de creación de informe.

En el menú desplegable, seleccione la plantilla deseada. Y simplemente haga clic en Aplicar en la parte inferior de la página.

¡Magia! - todos los filtros de la plantilla guardada se utilizarán en el informe.

Puede crear cualquier número de plantillas de informe para utilizarlas si es necesario.